Press Release

2020 年10 月28 日，香港– 中國最大的民辦教育服務供應商新東方教育科技集團（「公司」或「新東方」）（紐交所股票代號：EDU）今日宣佈啟動作爲全球發售（「本次發行」）一部分的香港公開發售。本次發行將新發行 8,510,000 股普通股新股（「發售股份」或「股份」)，公司普通股將在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號爲 9901。

代表公司普通股的美國存托股將繼續在紐約證券交易所（「紐交所」）上市交易，每一股美國存托股代表一股普通股。在本次發行中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次香港上市後，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。

本次發行初始由香港公開發售下 510,600 股新發行股份及 7,999,400 股供國際認購的新發行股份組成，分别佔本次發售股份約 6.0%及 94.0%，此組成可予調整及視乎超額配股權行使與否而定。根據香港公開發售中任何超額認購的水平，並依據於香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行總股數可以調整至最多 2,042,400 股新股，佔本次發行初始發售股份 24.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司額外發行最多 1,276,500 股供國際認購的新股，佔本次發行初始發售股份的不多於 15.0%。

香港公開發售的股份發售價格（「香港公開發售價」）將不高於每股發售股份1,399.00 港元（「最高公開發售價」）。本次發行中國際發售部分的價格（「國際發售價」）有可能定爲高於香港公開發售價的水平。公司將綜合考慮於紐交所交易的美國存托股於 2020 年 11 月 2 日或之前作為最後交易日的收市價以及路演過程的投資者需求
等因素後，於香港時間 2020 年 11 月 3 日或前後確定國際發售價。最終香港公開發售價 將爲最終國際發售價和最高公開發售價（每股發售股份 1,399.00 港元）的較低者。股 份將以每手 10 股股份爲單位進行交易。

「我們十四年前登陸紐交所，現時己經準備好踏入香港資本市場。在香港上市將為全球投資者創造接近全時段交易公司股票的機會，為更廣泛的投資者提供更多切入點及便利性，並使得更多來自亞洲各地的客戶和持份者的能夠投資並參與公司發展的成果。」新東方創辦人兼董事會執行主席俞敏洪表示:「展望未來，我們將通過繼續開發線上與線下融合(OMO)系統、持續擴大教學內容及服務、投資於人才及技術能力，及選擇性地尋求戰略投資及夥伴關係，以進一步鞏固我們的市場領導地位及將增長最大化。我們期待繼續透過『新東方獨有的』方針實踐使命，培養學生的終身競爭力、靈感及視野。」

公司計劃將從全球發售收取的所得款項淨額用作提升學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。

香港公開發售採用完全電子化申請程序

新東方决定在此次香港公開發售中採用完全電子化申請程序，將不提供招股章程及申請表格的印刷本。完全電子化申請程序與公司的客戶、持份者之間以及與公司的互動

方式一致。公司認爲此安排有助減輕印刷所造成的環境影響及將對天然資源的消耗最小 化 。 招 股 章 程 將 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 公 司 網 站https://investor.neworiental.org 刊發。

我們鼓勵香港公開發售的申請人瀏覽公司的招股章程並通過www.eipo.com.hk提供的白表 eIPO 服務或中央結算 EIPO 服務進行網上申請。本次香港公開發售將於香港時間2020 年 10 月 29 日（星期四）上午九時開始，於香港時間 2020 年 11 月 3 日（星期二） 中午十二時結束。

如申請人對申請本次香港公開發售有任何疑問，可於香港時間 2020 年 10 月 29 日（星 期四）和 2020 年 10 月 30 日（星期五）上午九時至下午九時、2020 年 10 月 31 日（星 期六）和 2020 年 11 月 1 日(星期日) 上午九時至下午六時、2020 年 11 月 2 日（星期一） 上午九時至下午九時和 2020 年 11 月 3 日（星期二）上午九時至中午十二時致電香港中 央證券登記有限公司電話查詢熱綫+852 2862 8690。

瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities 及 UBS 擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。

此次國際發售僅通過於 2020 年 10 月 28 日向美國證券交易委員會（「美國證交會」） 提交的可自動生效的 F-3 儲架註冊登記聲明以及其中包括的日期為 2020 年 10 月 23 日的初步招股章程補充文件及隨附招股章程進行。F-3 註冊登記聲明及初步招股章程補充文件可在美國證交會網站 http://www.sec.gov 上查閱。與發售相關的招股章程補充文件及 隨 附 招 股 章 程 亦 可 通 過 瑞 士 信 貸 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ 電 郵 ： newyork.prospectus@credit-suisse.com ） 、 BofA Securities （ 電 郵 ： dg.prospectus_requests@bofa.com ）或 UBS Securities LLC （電郵： ol-prospectus- request@ubs.com ）獲取。

本次發行將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。本新聞稿不構成對公司任何證券的出售要約、購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約或出售這些證券，如果依據該國家或其他司法管轄區的證券法，在註册或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售爲非法。本新聞稿並不構成招股章程（包括根據香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資於公司前，務請細閱公司招股章程內有關公司及建議發售的詳細資料。本新聞稿並未經香港聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。

公司股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第 571 章證券及期貨條例的規管將在公司於 2020 年 10 月 29 日刊發之招股書中予以披露。

關於新東方

新東方是中國最大的民辦教育服務供應商，為中國所有年齡的學生群體提供一系列多樣化的課程、服務及產品。新東方課程、服務及產品包括 K-12 課後輔導、備考課程、成人語言培訓、學前及中小學教育、教材及分銷；在線教育；及其他服務。新東方的美國存托股在紐約證券交易所交易（紐交所股票代號：EDU），每一份美國存托股代表一股普通股。

如欲查閱更多資訊，請到 http://www.neworiental.org/english/.

安全港聲明

本新聞發布載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國 1995 年《私人證券訴訟改革法》的 「安全港」規定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術語來識別，如「將會」、 「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「潛 在」、「繼續」、「持續」、「目的」、「指引」或其他類似表述。非歷史事實的陳 述，包括有關發售和上市、募集資金用途及公司的戰略和目標的陳述，屬於或含有前 瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素。各種因素可能導致實際業績與 任何前瞻性陳述所載內容出現實質性差異。我們無法保證發售和上市將會按照計劃完 成，也無法保證發售和上市將會實現預期的利益。閣下應當考慮向美國證交會提交的 註册登記聲明（包括引用的任何文件）、招股章程及招股章程補充文件以及在香港註 册的招股章程中的風險因素。本新聞發佈所提供的全部信息均系截至本新聞發佈日期， 且均系基於本公司於本日期認爲合理的假設，並且本公司沒有義務更新任何前瞻性陳 述（適用法律規定的除外）。
 

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房逸雯 / 張卓雅
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