Press Release

2020年11月9日，香港 – 中國最大的民辦教育服務供應商新東方教育科技集團（「公司」或「新東方」），宣佈其股份今天於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板正式掛牌買賣，股份代號為9901。

新東方於香港聯交所的首日表現理想，開報1,381港元，較招股價1,190港元高開約16.1%。收市價為1,365港元，比招股價上升約14.7%。

新東方教育科技集團創始人董事會執行主席俞敏洪在上市儀式表示 :「從14年前赴美敲鐘，到如今回港敲鑼、同時登陸兩個資本市場，新東方的發展和我的心境都有很大的變化，但不變的是我們做教育的初心和使命。新東方選擇在香港二次上市是順應時代大勢，綜合考慮公司未來發展規劃、宏觀因素等做出的戰略性部署。我們希望以此為契機實現新東方新的突破和發展，為學員提供更高品質、更多樣化的教育產品和服務，為中國教育的進步和均衡發展做出更大的貢獻。」

俞敏洪續指:「此次新東方回港二次上市，再次體現了我們對於香港作為全球資本中心、金融中心的信心，以及對香港長久繁榮穩定的信心和期待。在這個全球範圍內越來越重要的經濟和金融平台上，我們覺得新東方可以有一個新的突破和發展。」

公司本次全球發售共發售8,510,000股普通股股份，發售價格為每股1,190港元。自全球發售收取的所得款項淨額約為99.68億港元（經扣除就全球發售應付的承銷費用及其他估計開支，且假設超額配股權未獲行使）。公司計劃將從全球發售收取的所得款項淨額用作提升其學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。

公司的美國存託股票（每股美國存託股票為一股普通股份）將繼續於紐交所上市交易。香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。

瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。
 

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圖片說明：

圖一：
新東方教育科技集團創始人董事會執行主席俞敏洪（左）及新東方教育科技集團董事兼首席執行官周成剛（右）主持雲敲鑼上市儀式，新東方正式在香港聯交所掛牌。
 

圖二：
新東方教育科技集團創始人董事會執行主席俞敏洪在上市儀式致詞。
 

圖三：
（由左至右）新東方教育科技集團首席財務官楊志輝、新東方教育科技集團創始人董事會執行主席俞敏洪及新東方教育科技集團董事兼首席執行官周成剛主持上市儀式。


關於新東方

新東方是中國最大的民辦教育服務供應商，為中國所有年齡的學生群體提供一系列多樣化的課程、服務及產品。新東方課程、服務及產品包括K-12課後輔導、備考課程、成人語言培訓、學前及中小學教育、教材及分銷；在線教育；及其他服務。新東方分別於紐約證券交易所（紐交所股票代號：EDU）及香港聯合交易所（股份代號：9901）上市。每一份美國存托股代表一股普通股，香港上市的股份與紐交所上市的美國存托股完全可轉換。

如欲查閱更多資訊，請到 http://www.neworiental.org/english/.

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