Press Release

2020年11月3日，香港 – 中國最大的民辦教育服務供應商新東方教育科技集團（「公司」或「新東方」）（紐交所股票代號：EDU）今日宣佈由國際發售和香港公開發售組成（兩者定義已細明於公司在2020年10月29日發行的招股章程（「招股書」）中，並統稱為「全球發售」）、共計發行8,510,000普通股股份（「發售股份」）（視乎超額配股權行使與否而定）的全球發售確定發售價。國際發售與香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均爲每股發售股份1,190港元。依每公司普通股份（「股份」）為價值0.01美元的紐約證券交易所（「紐交所」）上市的美國存託股票比例計算，是次發售價折合為約每股153.45美元（匯率為1.00美元兌7.7548港元）。公司在確定發售價時，綜合考慮了包括其美國存託股票在紐交所於2020年11月2日（定價前最後一個交易日）的收市價在内的因素。經香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准後，發售股份預期將於2020年11月9日（「上市日」）開始在聯交所主板上市交易，股份代號爲9901。在慣例成交條件滿足的情况下，預計全球發售將在同一天結束。

公司的美國存託股票（每股美國存託股票為一股普通股份）將繼續於紐交所上市交易。在完成香港第二上市後，公司於香港上市的股份與於紐交所上市的美國存託股票將完全可轉換。

就本次全球發售，公司向國際包銷商授出可自上市日起至香港公開發售的最後一天（即2020年11月3日）之後的30日內行使的超額配股權，可要求公司按發售價額外發行最多合計1,276,500股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目不超過15%。公司通過本次全球發售募集資金總額（在扣除承銷費及發售費用前）預計約101.3億港元（假設超額配股權未獲行使），或約116.5億港元（假設超額配股權獲悉數行使）。

公司計劃將從全球發售收取的所得款項淨額用作提升其學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴充、戰略投資及收購，以及一般企業目的及營運資金需求。

瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。

此次國際發售僅通過向美國證券交易委員會（「美國證交會」）提交的可自動生效的F-3儲架註冊登記聲明以及其中包括的日期為2020年10月23日的招股章程補充文件及隨附招股章程進行。F-3註冊登記聲明及日期為2020年10月28日的初步招股章程補充文件可在美國證交會網站http://www.sec.gov上查閱。最終版的招股章程補充文件將提交至美國證交會，並將可在美國證交會網站http://www.sec.gov上查閱。與發售相關的招股章程補充文件及隨附招股章程亦可通過瑞士信貸（香港）有限公司（電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com）、BofA Securities（電郵：dg.prospectus_requests@bofa.com）或UBS Securities LLC（電郵：ol-prospectus-request@ubs.com ）獲取。

本新聞稿不構成對公司任何證券的出售要約、購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約或出售這些證券，如果依據該國家或其他司法管轄區的證券法，在註册或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售爲非法。本新聞稿並不構成招股章程（包括根據香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資於公司前，務請細閱公司招股書內有關公司及建議發售的詳細資料。招股書可在公司網站http://investor.neworiental.org或香港聯交所網站www.hkexnews.hk上查閱。本新聞稿並未經香港聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。

公司股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」（即香港法例第571W章）進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規管已在公司的招股書予以披露。

關於新東方

新東方是中國最大的民辦教育服務供應商，為中國所有年齡的學生群體提供一系列多樣化的課程、服務及產品。新東方課程、服務及產品包括K-12課後輔導、備考課程、成人語言培訓、學前及中小學教育、教材及分銷；在線教育；及其他服務。新東方的美國存托股在紐約證券交易所交易（紐交所股票代號：EDU），每一份美國存托股代表一股普通股。

如欲查閱更多資訊，請到http://www.neworiental.org/english/.

安全港聲明

本新聞發布載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國1995年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術語來識別，如「將會」、 「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目的」、「指引」或其他類似表述。非歷史事實的陳述，包括有關發售和上市、募集資金用途及公司的戰略和目標的陳述，屬於或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素。各種因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載內容出現實質性差異。我們無法保證發售和上市將會按照計劃完成，也無法保證發售和上市將會實現預期的利益。閣下應當考慮向美國證交會提交的註册登記聲明（包括引用的任何文件）、招股章程及招股章程補充文件以及在香港註册的招股章程中的風險因素。本新聞發佈所提供的全部信息均系截至本新聞發佈日期，且均系基於本公司於本日期認爲合理的假設，並且本公司沒有義務更新任何前瞻性陳述（適用法律規定的除外）。
 

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